伍迪可以通过多种方式进入变身，其中物品栏制作俗气雕像食用，变为指定的动物形态也是最好的，制作所需的材料也都比较容易获取。变身时伍迪的“变身值”是一个重要的机制，初始拥有100点变身值，数值会随着时间的推移和特定行为的发生而消耗。满月期间，变身值的消耗速度会减半。在进行某项特定操作时，变身值下降的速率会重置，例如海狸人在砍树、开采石头，鹿人进行战斗期间，都是能让变身时长更久的方式。
变身形态拥有着强大的夜视能力，用其探索洞穴世界也是不错的选择，较高的防水、保暖以及隔热特性，也是能让伍迪应对多种紧急情况，冬季出现过冷身边又没有保暖手段，就可以变身得到保暖值，快速回到基地拿到保暖物资。春季遇到连续的雨水天，自身没有雨伞、眼球伞等物品，也是可以通过变身来“躲雨”，避免出现潮湿度过高，精神值或血量下降的情况。
处于变身形态下，伍迪还能减少受到击飞的效果，被击飞时只有击退效果，而不是直接倒地。对于陷坑、沙尘暴、月亮风暴等事件的减速，也能在变身形态下完全免疫。变身并不是没有代价的，变身时伍迪身上的装备会掉落在地，物品栏中的物品暂时无法使用，增加了战斗的风险。变身后伍迪每分钟会降低6点生命值，一旦变身值归零，伍迪将恢复为人类形态，同时饥饿值也会归零。
